Đạo diễn: Katsumi Tokoro

Luffy, Zoro, Usopp và Robin đứng bên con rồng đã chết do Zoro giết, Luffy cố gắng kéo người bị mắc kẹt trên lưng rồng ra. Luffy chỉ kéo được đôi chân, khiến mọi người nghĩ cậu đã giết người đó. Tuy nhiên, đôi chân còn sống và chạy đi tìm một Shichibukai. Luffy đuổi theo và bị dính vào chân khi chân đè lên cậu. Ở nơi khác, nhóm Mũ Rơm bị bắt (Sanji, Nami, Chopper và Franky) trong phòng giam gặp một nhân vật bằng khói gọi là "Master" rất quan tâm đến Franky. Họ tỉnh dậy rồi cố gắng tìm cách thoát. Họ thấy đầu một người bị chặt thành nhiều mảnh và ghép lại. Đầu còn sống nói rằng thân thể bị chặt bởi một Shichibukai và xấu hổ vì không bị giết sau khi bị chặt. Quay lại nhóm Luffy, Usopp thấy một cô gái harpy trên tòa nhà cháy, nhưng khi anh hét gọi mọi người cô biến mất. Họ tiến đến hồ chia hai nửa Punk Hazard nóng và lạnh. Luffy kết bạn với một centaur tưởng cậu là cùng loài. Người của Punk Hazard làm việc cho Master thấy nhóm Luffy và báo với cô harpy.