Đạo diễn: Yutaka Nakashima

Nami lập kế hoạch cứu cha Lily, Panz Fry. Chopper, Robin, Brook và Luffy làm nhóm đánh lạc hướng, còn Usopp, Sanji, Zoro và Lily đi trong tàu ngầm. Luffy xuống tàu ngầm vì thấy nhóm đánh lạc hướng nhàm chán. Họ cứu được Panz Fry, nhưng Momonga tấn công Luffy, Zoro chặn hắn lại. Shuzo tấn công Hải Quân và Panz Fry. Alpaca cưng Alpacacino bắn đại bác vào tàu Hải Quân. Shuzo tấn công trực tiếp Panz Fry nhưng bị Luffy cản lại và đá Luffy xuống biển. Zoro nhảy xuống nước cứu Luffy, Shuzo và Sanji tranh cãi. Shuzo nói lý do rời Hải Quân với Momonga khiến nhóm không hài lòng. Luffy và Zoro nổi lên, Luffy đe dọa Shuzo. Luffy và Momonga chuẩn bị chiến đấu với Shuzo.