Đạo diễn: Makoto Sonoda

Luffy và bộ tộc Kuja tách ra sau khi dùng ngụy trang giả do Hancock cung cấp, anh đối đầu với nhóm Mũ Rơm giả. Tại quán bar của Shakky, Sanji cảm ơn Duval vì bảo vệ Thousand Sunny. Rayleigh nói với Sanji rằng ông là người thứ bảy từng đến đây. Tuy nhiên, Luffy và Robin vẫn chưa xuất hiện. Chopper phát hiện nhóm Mũ Rơm giả khác và theo dõi họ mà không biết đó là giả. Trong khi Robin cố tránh bị các đặc vụ chính phủ bắt, Luffy dùng Haki đánh bại nhóm Luffy giả. Trong khi đó, các đặc vụ chính phủ bắt giữ Robin giả. Sanji biết chuyện của Zoro từ một ngư dân. Khi nói chuyện với ngư dân đó, Sanji cuối cùng nhìn thấy Zoro khi anh phá hủy con tàu mà anh đang ở.