Tái ngộ Dark King Rayleigh! Đến lúc Luffy đưa ra quyết định!

Trên Đảo Maiden, Rayleigh giết một Vua Biển và đến đảo trước mặt thủy thủ của Law. Trong khi đó, tại Amazon Lily, Hancock suy nghĩ về hôn nhân khi Jimbei và Luffy gặp Dark King Rayleigh, người nói rằng Law đã rời đảo cùng thủy thủ đoàn của mình. Rayleigh trả lại chiếc mũ rơm cho Luffy và kết bạn với Hancock và các chị em của cô. Rayleigh kể với Hancock rằng Kuma đã dịch chuyển Luffy đến Amazon Lily ngay trước khi dịch chuyển thủy thủ đoàn Mũ Rơm đi. Tuy nhiên, Rayleigh không thể đưa Luffy trở lại Quần Đảo Sabaody vì cậu sẽ chịu số phận tương tự tại đảo. Ông đưa Luffy lời đề nghị được huấn luyện. Trong khi đó, tại Đảo Bowin, một Usopp quá cân cố gắng trốn chạy và chiến đấu mặc dù bị Heracles phản đối. Usopp bị hút vào miệng đảo nhưng được Heracles cứu. Usopp thề với Heracles sẽ không bỏ rơi Luffy.