Luffy trở thành học việc?! Một người đàn ông từng chiến đấu với Vua Hải Tặc!

Ace, Sabo và Luffy săn theo một con Danpa và bắt được, nhưng một con hổ lấy mất. Để trả thù, ba anh em đánh cá trên lưng làm mồi dụ hổ, nhưng một con gấu ngang tài xuất hiện. Ace tấn công gấu, nhưng nó nổi giận và truy đuổi ba anh em. Nó bị cựu thuyền trưởng hải tặc tên Naguri chặn lại bằng Conqueror's Haki. Sabo tiết lộ cha của Ace là Gold Roger. Tuy nhiên, Ace không thích nhắc đến cha mình. Trong khi đó, cha của Sabo đến gặp Bluejam và đòi lấy lại Sabo. Dadan thảo luận về chuyến thăm của một quý tộc thế giới với Dogra và Magra.