Một cuộc xâm nhập chết người! Nhà ngục dưới nước Impel Down!

Garp nói với Ace rằng Luffy giờ đã biết về thân thế của mình và rằng ông từng hy vọng Ace và Luffy sẽ trở thành hải quân. Ace nói điều đó là không thể vì cả anh và Luffy đều là hậu duệ của những tội phạm, và vì anh không nhớ hay quan tâm đến cha mình, anh lấy họ mẹ và coi Whitebeard là cha duy nhất. Băng Hải tặc Buggy hướng về phía Impel Down, hi vọng giải thoát Buggy bị bắt. Alvida từ chối liều mình vì Buggy, cho rằng việc đột nhập Impel Down là không thể, và phần còn lại của thủy thủ đoàn bỏ cuộc sau khi cô nói sẽ chiếm con tàu nếu họ cố đi cứu anh ta. Hancock đến Impel Down cùng Luffy, gặp Hannyabal, phó giám ngục đầy tham vọng, và phải trải qua việc khám người trước khi được cho vào.