Kế hoạch bí mật để lật ngược thế cờ! Nightmare Luffy xuất hiện

Dưới sự chỉ dẫn của Moria, Oars có thể đối phó tốt hơn với các chiến lược của băng Mũ Rơm và xoay các đòn tấn công lại chống lại họ. Franky bị hôn mê sau khi thất bại trong việc tự bắn mình bằng chiếc ná khổng lồ gọi là Kuwagata và bắn trúng Oars ở cự ly gần với vũ khí bên tay trái. Nami tới và tham gia trận chiến, nhưng Oars thể hiện khả năng giãn dài chi của mình, điều mà băng nhận ra là sức mạnh từ trái ác quỷ của Moria. Ở một nơi khác, Luffy gặp gỡ băng Hải tặc Rolling và thuyền trưởng của họ là Lola the Proposer, người có bóng bị Moria đánh cắp. Lola cho băng mình gán tất cả bóng đã bắt được cho Luffy để tăng sức mạnh chiến đấu và cấp cho Luffy những kỹ năng mới để đánh bại Moria. Kết quả là một phiên bản quái vật của Luffy, gọi là Nightmare Luffy, tiến đến băng và hạ gục Moria trước khi những bóng rời khỏi thân thể anh sau mười phút.