Cuộc phiêu lưu ở thành phố trên mặt nước! Tiến đến xưởng đóng tàu khổng lồ!

Luffy, Nami và Usopp nhận được những lời chào kỳ lạ từ cư dân và họ được trải nghiệm các kênh nước như tàu lượn siêu tốc của Water Seven. Luffy phát hiện ra rằng một số hải tặc đã bị đánh bại bởi những thợ thủ công mạnh mẽ; đó là Galley La Company. Trong khi đó, Chopper mất dấu Robin khi cô bị một người đội mặt nạ tiếp cận, còn Zoro gặp những hình bóng lạ đến chiếc Going Merry.