Mạng sống thứ chín của mèo

Tập phim bắt đầu với nhóm cướp biển Usopp và Kaya chạy trốn Jango qua rừng. Jango ném chakram chặt đổ nhiều cây, tìm kiếm khắp nơi, Kaya ngã xuống. Cô bảo nhóm Usopp chạy trước khi bị giết, nhưng họ ở lại chiến đấu, quyết tâm theo lệnh chỉ huy chiến đấu đến cùng để bảo vệ Kaya. Trên sườn dốc, Kuro nói rằng hắn ghét làm cướp biển. Luffy từ chối trở thành người như vậy và Kuro dùng Bước Im Lặng di chuyển nhanh. Luffy canh đúng thời điểm, đấm Kuro ngã. Kuro đứng dậy tuyên bố sẽ giết sạch đội của mình, đây là kế hoạch từ đầu. Luffy nói rằng Usopp có thể đánh bại Kuro. Kuro cười nhạo, dùng Shakushi để biến mất. Luffy tự hỏi hắn đi đâu, Nami biến hết tài sản trong tàu cướp mèo đen, thất vọng về kho báu ít ỏi. Cô tự hỏi liệu trận đấu đã kết thúc chưa, nhìn thấy Kuro chém loạt đồng đội nhanh hơn mắt thường. Luffy càng tức giận, sau khi Kuro chém ngực, anh giữ lấy tay Kuro và đấm ngã hắn xuống đất. Kuro đứng dậy nói đội của hắn khổ sở vì Luffy không để họ chết nhanh, rồi dùng Shakushi biến mất tiếp. Trong rừng, Jango tiếp tục tìm nhóm Usopp, họ giương cờ trắng giả. Jango tiến tới, nhóm Usopp tấn công bất ngờ. Jango vấp dây, một người trong nhóm Usopp rắc tiêu làm hắn hắt hơi. Người thứ hai nhảy ra đánh trúng hạ bộ Jango bằng chảo. Người thứ ba nhảy từ đá lớn đánh vào đầu Jango nhưng hắn ngồi dậy đúng lúc, đánh bật kẻ tấn công. Kaya bước ra, dọa Jango không được làm hại bọn trẻ, Jango báo đó là lệnh Kuro giết bọn trẻ. Kaya giật chakram, đưa trước cổ dọa tự sát nếu không viết di chúc. Jango đồng ý, bắt Kaya viết di chúc. Khi xong, hắn bóp cổ và dọa giết cô bằng chakram. Zoro vẫn chạy trong rừng, mang Usopp trên lưng, Usopp nhìn thấy Jango. Kuro chém đá, rồi chém vai trái Luffy, kết thúc tập.