Sự quyết tâm của Oden! Thử thách của Whitebeard!

Luffy, Chopper, Jimbei và Bonney trốn tránh Pacifista sau khi Bonney sử dụng sức mạnh Trái Ác Quỷ của mình để làm nó bối rối. Jimbei tiết lộ câu chuyện của Kuma, một vị vua bị truất phế, sau đó trở thành hải tặc và cuối cùng là một người máy nửa người. Trong khi đó, Lilith dẫn các thành viên Mũ Rơm khác đến Labophase của Egghead. Ở đó, họ gặp một Seraphim giống Jimbei. Shaka, một trong sáu vệ tinh của Vegapunk, liên lạc với Monkey D. Dragon, thông báo rằng anh dự đoán cái chết của chính mình.