Cơn thịnh nộ của Zoro! Sự thật về nụ cười!

Zunesha tiết lộ với Momonosuke và Yamato rằng Joy Boy đã trở lại. Trên đỉnh Skull Dome, Luffy hoàn thành quá trình biến hình, thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh tối đa của Trái Ác Quỷ mình. Tóc cậu trở nên như ngọn lửa và trắng, quần áo cũng trắng (ngoại trừ mũ, dép và dây thắt lưng), lông mày xoáy uốn lượn, đồng tử chuyển thành màu hồng với một khăn quàng đất nổi trên vai, nền đất dưới chân trở nên như cao su khi cậu vô cùng hân hoan. Sự biến hình khiến mọi người mừng rỡ vì Luffy vẫn còn sống. Trong khi đó, Ngũ Lão Tinh ở Mariejois thảo luận việc đã hy sinh một trong các đại diện ưu tú để cố dừng Luffy. Đặc biệt lo ngại về sức mạnh của Trái Gum-Gum, Chính Phủ Thế Giới đã tìm kiếm loại trái đó 800 năm nhưng không thành công, như thể nó né tránh họ. Một trong số họ cho rằng Trái Zoan có ý chí riêng, và thực tế Trái Gum-Gum là loại Zoan Thần Thoại Loại Người: Mô hình Nika. Người dùng khi thức tỉnh trái trở thành thần "Mặt Trời" huyền thoại Nika, với quyền năng và tự do giới hạn chỉ bởi trí tưởng tượng của người dùng, được xem là sức mạnh Trái Ác Quỷ đáng kinh ngạc nhất thế giới. Trong kho báu, Orochi cố gắng thuyết phục Hiyori gỡ đinh Seastone để giải phóng mình. Tuy nhiên, sau nhiều phản bội và tội ác với Kouzuki Oden và dân Wano trong thời gian cai trị, Hiyori tức giận từ chối. Kazenbo, bị thu nhỏ thành sợi khói nhỏ do vụ nổ kho vũ khí, trở lại bên chủ. Orochi ra lệnh Kazenbo thiêu sống Hiyori, nhưng Kazenbo không nghe, thay vào đó thiêu cháy Orochi trong đống đổ nát. Trên sân thượng, Luffy nói cậu có thể chiến đấu lâu hơn, và tuyên bố hình dạng mới là đỉnh cao, gọi nó là "Fifth Gear". Luffy hồi phục hoàn toàn, phát ra Haki Vua Bá Vương cực mạnh, lan tới Hải Tặc Thú dưới sàn biểu diễn. Cậu kéo thân rồng của Kaido lên sân thượng, đánh hắn dễ dàng mà Kaido chống trả yếu ớt. Kaido phóng luồng Hơi Nổ nhưng Luffy chắn bằng cách kéo mặt đất lên, đạn bật lại trúng Kaido. Dù không đánh trúng Luffy, Kaido thể hiện nhẹ nhõm vì Luffy còn sống, xin lỗi vì CP0 đã phá hoại trận chiến. Luffy nhận lời xin lỗi và sẵn sàng kết thúc cuộc đấu cuối cùng.