Một tình huống tuyệt vọng! Lực lượng Oniwabanshu đe dọa của Orochi!

Apoo cố thuyết phục Drake liên minh đối phó Kaido sau khi hoàng đế đánh bại Luffy, nói Kaido chưa từng yếu đến vậy. Tuy nhiên, Drake từ chối và tấn công Apoo. Trận đấu bị gián đoạn bởi Yamato đang vội tới kho vũ khí ngăn đảo phát nổ, được Fuga (dường như thân thiện với Yamato) đuổi theo, Apoo đuổi theo cả hai và Drake đuổi Apoo. Ở nơi khác, đặc vụ CP0 tới bắt Nico Robin. Tuy nhiên, Minks tấn công các đặc vụ làm phân tâm, cho phép Brook và Robin trốn thoát. Trong khi đó, Sanji chạy trốn khỏi trận đấu với Queen sau khi nhận ra cơ thể mình bắt đầu biến đổi. Lo sợ biến thành chiến binh Germa lạnh lùng như anh em, cậu không chú ý đến một phụ nữ gọi mình cầu cứu và chỉ rõi mắt khi thấy người này nằm trên sàn chảy máu và nhìn mình đầy sợ hãi. Cậu vội cứu nhưng cô xin đừng lại gần. Người phụ nữ, Some, chạy vào phòng gần đó nơi các geisha trốn. Sanji tiếp tục ngỏ lời giúp đỡ nhưng các cô gái mắng cậu vì làm tổn thương phụ nữ vô tội và đuổi cậu ra ngoài, nơi cậu gặp Queen đang tìm. Chấn động vì ý nghĩ đánh phụ nữ, Sanji nhận ra đột biến do Raid Suit gây ra. Cậu tự hỏi Luffy muốn đồng đội không đáng tin cậy không thể chống lại phụ nữ hay chiến binh tàn nhẫn có thể hạ đầu kẻ thù khi được lệnh. Cậu suy nghĩ về Vua Hải Tặc tương lai cần gì và quyết định phá hủy Raid Suit. Dùng Ốc Biến Tần bí mật gắn trên người, Sanji gọi Zoro đang đấu King. Không chắc đột biến sẽ thay đổi cậu mãi, Sanji nhờ kiếm sĩ nếu mất nhân tính thì hãy giết cậu khi thắng trận. Zoro đồng ý vui vẻ và bảo Sanji đừng chết trước. Ngay sau đó, Sanji trở nên gần như vô hình và tung đòn Hell Memories vào Queen.