Leo thác nước! Một hành trình vĩ đại qua vùng biển của đất nước Wano!

Trên toàn Onigashima, các Gifters đã ăn dango của Tama bắt đầu đổi phe, tấn công đồng minh trước đây. Một Mary báo cáo sự phản bội hàng loạt cho CP0 khi trận chiến tiếp tục hỗn loạn. Beast Pirates tức giận và bối rối, trong khi đồng minh hoan nghênh sự thay đổi. Nami, Tama và Usopp ăn mừng thành công, thu hút sự chú ý của Queen; nhưng khi hắn định bắn họ, bị Sanji đánh, đạn trúng trong miệng hắn. Queen chào đón Sanji là con trai của Judge, làm Sanji tức giận và cho biết anh ta và Judge từng là thành viên nhóm khoa học MADS. Khi chuẩn bị chiến đấu, Queen tiết lộ là cyborg và biến hình Hình Người-Thú. Beast Pirates lo sợ trước biến hình này, nhưng Sanji phớt lờ, xác nhận với Chopper rằng Zoro sẽ hồi phục. Khi hỏi thêm, Sanji nhận thấy Chopper đã biến thành Baby Geezer do ảnh hưởng Rumble Ball. Khi trò chuyện, Sanji bị Queen tấn công và chuẩn bị đấu. Chopper giải thích dạng mới cho Tristan rồi chuẩn bị giúp Zoro. Miyagi nói về thuốc hồi phục cực mạnh từ Zou nhưng nếu dùng sẽ đau gấp đôi khi hết thuốc. Chopper không cho Zoro thuốc nhưng Zoro insist nhận, muốn trở lại chiến đấu. Trong khi đó, các đặc vụ CP0 tính toán các Gifter phản bội, ước chừng 300 người đổi phe. Nami, Tama và Usopp tìm nơi an toàn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Khi chạy qua hành lang, họ bị nhóm Waiters tấn công và được Daifugo cứu giúp, thêm Speed và Gazelleman cùng tham gia và cho đi nhờ. Gazelleman cũng thông báo tìm thấy Komachiyo bất tỉnh. Ở nơi khác, Jimbei và Who’s-Who bắt đầu đấu. Who’s-Who sử dụng Sáu Quyền năng Chính Phủ, khiến Jimbei nhận ra phong cách võ của Chính Phủ Thế Giới. Anh kể câu chuyện về đặc vụ CP9 trốn thoát tù, và Who’s-Who xác nhận chính là người đó khi biến hình Hình Người-Thú. Trong lúc đấu, Who’s-Who nói về quá khứ làm đặc vụ, bảo vệ trái ác quỷ bị đánh cắp trên tàu Chính Phủ 13 năm trước: trái Gum-Gum.