Cú Lừa và Kẻ Lừa

Tại biệt thự của Kaya, Klahadore nói về việc cha của Usopp là một hải tặc bẩn thỉu, làm Usopp tức giận đấm vào mặt ông ta. Klahadore tiếp tục chế nhạo, khiến Usopp cuối cùng bỏ đi. Sau đó, Kaya khóc trong phòng. Klahadore đến đưa thức ăn và nhắc lại ngày ông ta tới biệt thự, khi bị đánh đập và cha cô đã nhận ông ta vào. Ông ta nói rằng nếu điều gì xảy ra với Kaya ông sẽ không tha thứ cho bản thân. Băng Usopp, cùng Nami và Zoro gặp Jango, người tự nhận là một nhà thôi miên qua đường. Ông ta thôi miên băng Usopp – và vô tình thôi miên cả bản thân – khiến họ ngủ gật giữa đường. Sau đó, trên một vách đá nhìn ra biển, Luffy và Usopp chứng kiến Jango và Klahadore – người thực sự là tên hải tặc khét tiếng Thuyền trưởng Kuro – đang lên kế hoạch cướp làng và ám sát Kaya. Luffy hét lên yêu cầu họ đừng làm hại Kaya, nhưng Jango dùng thôi miên khiến Luffy ngủ say và rơi khỏi vách đá. Cậu ngã trượt đầu và dường như đã chết. Họ không lo cho Usopp biết việc này vì danh tiếng nói dối của cậu.