Hagoromo và Hamura

Sau khi sinh ra trong hậu quả của Tsukuyomi Vô Tận của mẹ, Hagoromo và em song sinh Hamura sống trong vô thức về bản chất vô đạo đức của Kaguya và thói quen nhìn lên trời của bà. Một ngày khi giải quyết tranh cãi về nước giữa nông dân, hai anh em gặp một con cóc tên Gamamaru chỉ họ đến những ngọn núi quanh Cây Thần và hỏi liệu họ có biết không. Hai người xác định đó là Đỉnh Diệt Vong mà mẹ họ cấm đến, nhưng Gamamaru tiết lộ vùng đất suy yếu vì Cây Thần và sự thật về nghi thức mà Kaguya đặt ra cho dân chúng. Mặc dù được bảo tự mình khám phá sự thật phía bên kia đỉnh núi, hai anh em gặp một người bán thuốc gian trá và Hagoromo biết mẹ mình bị coi là bạo chúa ở những vùng khác. Khi thấy cô gái Hagoromo thương nhớ tên Haori tham gia nghi lễ Cây Thần để trở thành người hầu, anh và em đối mặt với Kaguya để hỏi về nghi lễ. Nhưng Kaguya nói nghi lễ không liên quan họ và là để chuẩn bị cho "những kẻ khác" đến. Điều này khiến hai anh em tới Đỉnh Diệt Vong, Hagoromo thức tỉnh Sharingan khi tìm thấy Haori cùng vài người khác đã thiểu năng và bị gắn với rễ Cây Thần. Hai anh em gặp lại Gamamaru, người dẫn họ đến Núi Myoboku, dùng Đá Ký Ức giải thích nguồn gốc Cây Thần và sự xuất hiện của mẹ họ trên thế giới. Gamamaru tiết lộ Kaguya hồi sinh một số người từng bị khóa dưới Infinite Tsukuyomi, xóa ký ức họ trong khi Cây Thần hút cạn năng lượng tự nhiên đất đai. Quyết định cần nhiều sức mạnh hơn để đối đầu Kaguya nếu bà trở nên thù địch, Hagoromo bắt đầu tập luyện với Gamamaru về Sage Jutsu. Mặc dù Hamura nói dối về nơi ở của em trai, Kaguya sớm phát hiện mưu đồ của các con.