Ninja Đạo Tặc Orochimaru

Trong lúc Hiruzen dẫn một nhiệm vụ cùng ANBU truy bắt Orochimaru tại kho vũ khí, Orochimaru trốn thoát và trở thành Ninja Lưu Vong. Trên đường tới biên giới quốc gia, Orochimaru bị Kakashi phục kích và dễ dàng bại trận. Một con rắn tiến lại gần Orochimaru, và không biết có bom giấy giấu trong miệng, Orochimaru để con rắn bò lên mình. Bom giấy phát nổ làm Orochimaru trọng thương buộc phải rút lui đến nơi trú ẩn thứ hai đã thỏa thuận. Danzo sai Kinoe đến địa điểm giúp Orochimaru vượt biên Đất Lửa, nhưng khi đến lại thấy bộ tộc Iburi kỳ lạ được Orochimaru cứu giúp. Một cô gái trẻ tên Yukimi tin rằng Kinoe là anh trai mình tên Tenzo bị Orochimaru đưa đi khi cứu bộ tộc với dấu ấn nguyền rủa.