Một Thông Điệp Từ Trái Tim

Naruto cố gắng rời khỏi hội trường huấn luyện nhưng bị các shinobi dưới quyền Shibi Aburame chặn lại. Iruka xuất hiện và cố gắng đánh lừa Naruto, nhưng thanh niên này thoát khỏi hang động trong trạng thái Sage Mode. Naruto bị trói bằng thuật bóng tối khi anh cảm nhận được chiến tranh và mọi thứ, và Iruka tiếp tục thuyết phục Naruto. Iruka trao cho Naruto chiếc băng đầu của mình và cố giữ Naruto lại, nhưng Naruto vượt qua nhóm và rời đi. Naruto tìm thấy lá thư của Iruka trong băng đầu, nói rằng hãy trở về sống sót. Bee theo sau Naruto theo yêu cầu của Iruka, hai Jinchuriki phá vỡ hàng rào vô hình của Lực lượng phong ấn.