Cảm xúc của Sakura

Sakura cố gắng giải thoát Naruto khỏi lời hứa với cô về việc tìm Sasuke bằng cách nói rằng cô yêu anh và đã từ bỏ đồng đội cũ. Nhưng Naruto nhận ra đó là lời nói dối khi cô rời đi cùng Kiba, Lee và Sai để truy tìm Sasuke. Cùng lúc đó, vì Mifune cho rằng Killer Bee còn sống nên không còn nguy hiểm, Ay được bầu làm lãnh đạo Liên minh Shinobi Đầu tiên và đi tìm để kỷ luật người anh của mình trong khi các Kage khác đi gặp lãnh chúa phong kiến để thông báo về biến cố mới xảy ra. Trong khi đó, Killer Bee gặp Kin và bắt đầu học Enka thì bị Kisame tiếp cận và cuộc chiến nổ ra. Tuy nhiên, Samehada bắt đầu hút chakra của Bee đáng kể và phình to trong khi Kisame nhân cơ hội làm quen chính thức với Kin và Bee.