Bài hát tình yêu của Kakashi

Một điệp viên, Hanare, từ Làng Khóa Ẩn (Đất của Chìa khóa) bị ANBU bắt khi giả làm nhạc công. Cô bị thẩm vấn nhưng không thành công. Dần dần, quá khứ của cô được hé lộ cùng mối quan hệ với Kakashi. Đội 7 theo dõi họ trong thị trấn, tưởng rằng hai người đang hẹn hò. Sau khi Làng Khóa Ẩn giữ một ninja Làng Lá làm con tin, họ trao đổi Hanare lấy ninja. Được biết Hanare có năng lực đặc biệt, dẫn đến một cuộc truy đuổi lớn. Cuối cùng Kakashi thả Hanare tự do. Nhạc công xuất hiện đầu phim làm vui lòng các ninja Konoha khiến Kakashi nhớ về Hanare và dẫn đến hồi tưởng.