Nhiệm vụ nguy hiểm! Hành trình đến Vùng Đất Sóng!

Sau khi Đội 7 hoàn thành một vài nhiệm vụ D-hạng lặt vặt, Naruto không ngừng hỏi Hiruzen về một nhiệm vụ cấp cao hơn, và cuối cùng họ được giao nhiệm vụ hộ tống một người thợ xây cầu tên là Tazuna trở về Đất Sóng nước. Nhưng họ bị phục kích trên đường bởi hai anh em Quỷ, hai Chunin đến từ Làng Sương Mù ẩn giấu ở Đất Nước Nước. Mặc dù có vẻ như họ đã giết anh ta khi truy đuổi Đội 7 và Tazuna, hai anh em Quỷ phát hiện Kakashi đã nhận biết sự hiện diện của họ và giả chết để gây bất ngờ, quan sát học trò của mình hành động. Trong khi khen ngợi Sasuke vì đã ngăn chặn các anh em Quỷ và Sakura vì bảo vệ Tazuna, Kakashi bày tỏ sự thất vọng về cách Naruto xử lý tình huống kém và bị đầu độc. Nhưng Naruto từ chối bỏ cuộc nhiệm vụ, và khi Sasuke trêu chọc làm cậu tức giận, cậu dùng một con dao kunai đâm vào tay để chảy máu đào thải chất độc đồng thời hứa sẽ không bao giờ từ bỏ nữa. Mặc dù Kakashi quyết định xử lý vết thương tự gây, anh kinh ngạc trước sự phục hồi nhanh chóng của cậu bé và tự hỏi liệu đó có phải là tác động của Cửu Vĩ hồ. Ở nơi khác, một người đàn ông tên Gato đối mặt với đầu sỏ của hai anh em Quỷ về việc cấp dưới thất bại trong việc ám sát Tazuna. Dọa Gato bằng thanh kiếm lớn, nhân vật đó quyết định tự mình xử lý công việc.