Xâm nhập: Cái bẫy!

Trong khi ở bãi biển, Anko vẫn còn bất tỉnh thì Ino đang chăm sóc cô. Trong khi đó, Naruto giải thích cuộc gặp với Isaribi trước đó. Tập phim tiếp tục với ký ức bỗng nhiên của Anko. Cô thấy Orochimaru tiến đến nói rằng Hokage đã biết về các thí nghiệm của họ. Shino, Naruto và Ino quyết định tiếp tục nhiệm vụ ban đầu: Bảo vệ các khoản thanh toán chính thức và bắt Kaima (Isaribi). Nhóm lên đường đến Đảo Quỷ (Kikaijima), hòn đảo nằm trong Lãnh Địa Biển nơi được cho là Kaima cư ngụ. Anko tỉnh lại và giải thích rằng Kaima (Quỷ của Đại Dương) là một con người đã trải qua sự biến đổi về thể chất. Trong khi nói chuyện, Yoroi và Isaribi lặn xuống hang ổ của Orochimaru. Bên trong, Isaribi chuyển thông tin về các khoản thanh toán chính thức và hỏi khi nào cô sẽ trở lại bình thường. Yoroi nói cô là nguyên mẫu và khi thu thập đủ thông tin sẽ biến cô trở lại hình dáng cũ. Anh cũng sai cô đi tiêu diệt Naruto và nhóm vừa tới bờ. Shino, Naruto và Ino thấy mình trong phòng thí nghiệm với nhiều sinh vật được giam trong các trụ thí nghiệm. Isaribi từ phía sau tiến đến và kích hoạt cửa bẫy. Ba genin rơi xuống cửa bẫy và Anko xuất hiện phía sau Isaribi với con dao kunai ở cổ. Isaribi trốn thoát và khóa Anko trong phòng đối mặt với ba con vật biến dị giống sư tử lớn. Anko nhanh chóng đánh bại ba con vật, chỉ còn lại dấu ấn nguyền rủa làm cô đau đớn. Đội còn lại đối đầu với Yoroi Akado, người làm việc cho kẻ thù. Shino nhận lời thách đấu, trong khi Naruto và Ino tiếp tục chạy theo Anko. Anko, Naruto và Ino đối mặt với Amachi và Isaribi. Amachi và Isaribi bỏ chạy khi Misumi Tsurugi đến đối đầu. Ino dùng thuật điều khiển tâm trí trói anh ta lại. Đối thủ của Shino biến mất khi đảo bắt đầu sụp đổ. Isaribi, Amachi và Yoroi trốn trên con tàu, để lại đội Anko mắc kẹt trong tòa nhà sụp đổ. Naruto vội vàng tìm lối thoát.