Sự xuất hiện: Naruto Uzumaki!

Naruto Uzumaki là một ninja 12 tuổi sống ở Làng Lá ẩn mình, chịu sự khinh miệt từ dân làng vì đã vẽ bậy lên tượng đài dành cho bốn Hokage vì khao khát được công nhận. Thầy dạy Iruka Umino trách Naruto vì vẽ bậy lên các khuôn mặt tượng, sau đó nghe ước mơ của cậu muốn trở thành Hokage để được dân làng tôn trọng. Ngày hôm sau, do thất bại trong kỹ thuật nhân bản bóng, Naruto bị giữ lại chưa tốt nghiệp Học viện Ninja, rồi bị một giáo viên tên Mizuki lừa đánh cắp cuộn chiêu thuật bí mật của Hokage thứ ba Hiruzen Sarutobi vào ban đêm. Iruka ngăn Naruto khi Mizuki định giết cậu và bỏ trốn với cuộn chiêu thuật. Mizuki tiết lộ cho Naruto rằng dân làng bị cấm tiết lộ cậu là người chủ thể của hồ ly chín đuôi, quái vật đã tàn phá làng 12 năm trước. Mizuki nói đó là lý do vì sao Naruto bị ghét, thêm rằng cha mẹ Iruka đã chết bởi hồ ly. Nhưng Iruka thương xót bảo vệ Naruto và nói họ có nhiều điểm chung, giúp Naruto dùng kỹ thuật nhân bản bóng áp đảo Mizuki. Sau đó Iruka dùng khả năng của Naruto với kỹ thuật nhân bản bóng để chứng minh cậu xứng đáng tốt nghiệp Học viện Ninja.