The Heinous Mage Babidi and King of the Underworld Dabura's Trap

Supreme Kai và Kibito cảnh báo Goku và những người khác về cặp đôi đầy ác ý. Dabura là sinh vật mạnh nhất của Thế giới Quỷ. Babidi sở hữu thứ ma thuật đủ mạnh để khuất phục Dabura trở thành tay sai của hắn. Babidi đã lấy được năng lượng từ Spopovitch và Yamu. Babidi cho rằng Spopovitch và Yamu không còn giá trị lợi dụng nữa. Babidi giết Spopovitch bằng ma thuật của mình. Tay sai khác của Babidi, Pui Pui, giết Yamu. Babidi, Pui Pui và Dabura phát hiện sự hiện diện của các chiến binh Z. Babidi và Pui Pui đi vào con tàu vũ trụ. Dabura tấn công Goku và những người khác. Hắn lập tức giết Kibito. Dabura phun nước bọt về phía Krillin và Piccolo, biến họ thành đá. Goku và những người khác biết rằng họ chỉ có thể giải thoát Krillin và Piccolo bằng cách giết Dabura. Goku, Vegeta, Gohan và Supreme Kai đuổi theo Dabura vào trong con tàu bất chấp lời cảnh báo của Supreme Kai. Khi đến tầng đầu tiên, họ chạm trán Pui Pui, kẻ nói với họ rằng họ phải vượt qua nhiều tầng trước khi có thể đến chỗ Babidi ở phía dưới cùng. Goku, Vegeta và Gohan không xem trọng đối thủ của mình lắm và chơi oẳn tù tì để quyết định ai sẽ đấu với hắn. Vegeta chuẩn bị chiến đấu với Pui Pui.