That's Earth, Papa... Freeza and His Father Strike Back

Đã một năm trôi qua mà Goku vẫn chưa trở về Trái Đất. Tuy nhiên, người ta tiết lộ rằng Frieza đã sống sót sau trận chiến với Siêu Saiyan, đã được cha hắn là King Cold tái tạo thành người máy cyborg, và đang hướng đến Trái Đất với ý định trả thù Goku. Những Chiến binh Z còn lại tụ tập để bảo vệ Trái Đất khỏi Frieza, dù biết rằng cơ hội của họ là rất mong manh, nhất là khi King Cold còn mạnh hơn cả Frieza. Tuy nhiên, ngay khi Frieza, King Cold và đội quân lính của họ đến Trái Đất, họ bị chặn lại bởi một thiếu niên bí ẩn cầm kiếm, người nói rằng cậu đến để giết họ.