Đối thủ của Goku? Xuất hiện!!

Goku ghé nhà lấy đồ rồi đi về hướng đảo của Master Roshi. Khi đến nơi, Master Roshi nói chỉ huấn luyện nếu Goku mang đến cho ông một cô bạn gái. Goku mang về một cô gái xấu xí to lớn nhưng Master Roshi muốn một cô gái đẹp. Goku lại mang về một nàng tiên cá xinh đẹp nhưng chuyện cũng không suôn sẻ. Đột nhiên, một cậu bé tên Krillin chèo thuyền đến xin được huấn luyện từ Master Roshi. Với một khoản hối lộ, Master Roshi đồng ý huấn luyện cậu. Ông sai Goku và Krillin vào thành phố tìm thêm một cô gái nữa. Trong khi đó, tàu của Yamcha bị đắm, nên hắn, Bulma, Puar và Oolong buộc phải đi bộ qua rừng và sa mạc.