Sinungaling! Tumatakas si Usoland!

Matapos ang kanyang pagkatalo, ipinadala si Luffy sa isang bilangguan sa rehiyon ng Udon upang sirain ang kanyang espiritu at mapasali sa hukbo ni Kaido. Habang pinagmamasdan ni Kin'emon si Otsuru mula sa malayo, iniwasan ang muling pagkikita hanggang makumpleto ang kanilang misyon, napansin niya si Ashura Doji (Shutenmaru). Bumalik si Kiku sa bundok kung saan nasira ang Oden Castle at natuklasan na nakatakas ang grupo doon mula sa pagkawasak dahil ginamit ni Shinobu ang kanyang Ripe-Ripe Fruit para lusutin ang isang butas sa lupa. Nagbasa sina Franky, Robin, Usopp, at Zoro ng balita tungkol sa laban ni Luffy kay Kaido at nagulat nang malaman ang pagkatalo ng kanilang kapitan. Natagpuan ni Dogstorm at ng kanyang grupo si Tama na buhay pa at dinala siya sa gubat. Sa Udon Prison Mines, isang kakaibang nilalang ang paulit-ulit na pinapakain ng lason na isda, ngunit nilalabas ang mga buto ng isda sa mga guwardya kapag hindi ito tinanggal. Pinadala si Luffy sa kanyang selda kasama si Kid, at pareho nilang inihandog ang paghihiganti laban kay Kaido, na nagdulot sa kanilang pagkilala sa isa't isa habang nagsasara ang tabing sa Unang Yugto ng Wano Arc.