Nagkaharap ang Dalawang Mahuhusay na Karibal! Straw Hat at Heavenly Demon!

Lumalaban sina Luffy, Zoro, at Okiku laban sa mga umatake na Beast Pirates at kanilang mga samurai na kakampi. Samantala, ang isa pang Headliner, si Speed—isang centaur na parang kabayo at gumagamit ng horse SMILE Fruit—ay nag-iipon ng mga bagong aning mula sa Paradise Farm. Pagkatapos, tinawag ni Luffy si Holdem na lumapit sa grupo bitbit si Tama bilang bihag sa mga panga ni Kamijiro. Naniniwala si Holdem na si Luffy ay alipin ni Shutenmaru, ang bandido, habang pinagmamasdan nina Law at kanyang grupo ang pagpasok ni Hawkins sa bayan.