Isang Malaking Sagupaan! Sanji vs. Doflamingo!

Matapos isuot ni Luffy ang kimono at hawakan ang bantog na espada, Nidai Kitetsu, umalis sila ni Komachiyo para dalhin si Tama sa doktor habang iniwan si Hitetsu. Gumising si Tama sa daan ngunit hindi pa rin naniniwala na patay si Ace, naalala kung paano siya pinangakuan ni Ace na papayagan siyang sumali sa kanyang crew kung magiging isang "bewitching" ninja siya pagbalik nito. Nang lumabas sila sa gubat, nagulat si Luffy sa tunay na pagkadismaya ng disyertong kapaligiran. Ipinaliwanag ni Tama na lahat ng mga hayop doon ay naging lason dahil sa pag-inom ng maruming tubig at ang anumang malinis na pagkain at tubig ay kontrolado ng shogun at ni Kaido. Samantala, iniligtas ni Zoro ang isang babae mula sa dalawang Beast Pirates. Di nagtagal, nagkita sina Luffy at Zoro muli. Ngunit hindi nagtagal ay hinarap sila ni Hawkins, na ngayo'y Headliner para sa Beast Pirates.