Isang Labanan sa Init! Luffy vs. ang Higanteng Dragon!

Pagkatapos ng ilang araw na walang pagkain, sa wakas ay nahuli ni Luffy ang isang napakalaking isda. Ngunit nagsimula siyang kumain nito bago natuklasan ni Chopper na ang balat ng isda ay sobrang nakakalason, na nagdulot sa kanya ng pagbagsak. Pumasok ang Sanji Retrieval Team sa teritoryo ni Big Mom, kung saan nakita nila ang isang barko ng Germa 66. Nakita nila ang isang lalaki sa barko na kahawig ni Sanji, ngunit ipinakilala ang lalaki bilang nakababatang kapatid ni Sanji na si Yonji, at malamig niyang tinanggihan ang kahilingan ng koponan ng antidote upang iligtas si Luffy. Gayunpaman, binastos ni Yonji ang kanyang kapatid na si Reiju dahil sa ugali nito, pinalayas siya mula sa barko bago tumalon si Reiju sa Thousand Sunny.