Direktor : Tetsuya Endō

Umalis ang mga mink, ang rabbit mink na si Carrot at dog mink na si Wanda, mula sa mga Straw Hats at si Law upang pigilan si Luffy na masugatan sa Whale Forest sa pamamagitan ng mga Guardians, ngunit bago ito ay binigyan nila sila ng mga direksyon na magtuturo sa kanila patungo sa bangkay ng kanilang kaibigan, na ikinagulat ang mga Straw Hats. Hindi tiyak kung dapat bang paniwalaan si Wanda, pinayuhan ni Law ang iba na sundan siya para makita si Bepo, na napagtanto ng mga Straw Hats na isang mahirap na bear mink. Nakipagtunggali si Luffy sa dalawang Guardian, ang bull mink na si Roddy at gorilla mink na si Blackback, ngunit pumasok si Wanda at Carrot upang pumigil. Samantala, naglalakad ang mga Straw Hats at si Law sa Kurau City, na may mga palatandaan ng nitong huling malakas na pinsala, na inihayag ni Wanda ay dahil sa atake ni Jack na pirata habang inihahanda niyang dalhin si Luffy upang makita ang mga kasama niya na nauna nang dumating sa Zou.