Isang Pasabog na Sitwasyon! Luffy vs. Pekeng Luffy!

Habang natutulog si Doflamingo, nananaginip siya tungkol sa kanyang nakaraan kung saan pinag-uusapan ng mga tao ang dapat patayin ang Pamilyang Donquixote dahil sila ay dating World Nobles na hindi sasaluhin ng mga Marines, kaya nagsimulang pawisan at ndi maingat si Doflamingo. Sa nakaraan, ibinitin sa bintana ng kanilang nasusunog na bahay sina Doflamingo, Rosinante, at Homing na may lubid sa kanilang mga braso at may benda sa mata. Nais ng isang pangkat ng mga karaniwang tao na maghiganti sa mga pinsalang ginawa ng mga Celestial Dragons at pinag-uusapan kung paano sila papatayin ngunit mananatiling buhay para magdusa. Inilista ng mga mamamayan ang mga paghihirap na idinulot ng World Nobles, na nagpapahirap sa kanila, sa kanilang mga kamag-anak, at mga bansa kung kailan nila gusto. Sumigaw si Doflamingo sa takot nang tanungin kung nakaramdam sila ng anumang sakit noon bago siya nagising na basang-basa sa pawis nang tumunog ang Transponder Snail. Matapos isuot ang kanyang sunglasses at uminom ng alak, sinalubong niya ito at sinabi na may ginawa si Law. Labimpitong taon na ang nakaraan sa Mariejois, nagulat ang ilang World Nobles nang ibigay ni Homing at ng kanyang pamilya ang kanilang status upang maging ordinaryong tao. Tumugon si Homing na palagi silang tao simula pa nang sila ay ipinanganak na ikinainis ng mga World Nobles. Maya-maya, dinala sila sa isang isla sa hilagang Blue kung saan mayroon nang bahay at mga ari-arian para sa kanila. Iniabot ni Homing ang mga World Noble ID chips ng kanyang pamilya at sinabi na mamumuhay sila ng payak. Ngunit, nang malaman ng mga tao na lumipat sila mula sa Mariejois, sinunog nila ang kanilang bahay at hinanap sila. Pinanood ng Pamilyang Donquixote ang lahat mula sa gubat at tumakbo sa ulan papunta sa isang sira-sirang kubo sa basura kung saan sila tumira. Pagkatapos ay naghanap sila ng ibang silungan sa isang maliit na nayon, at tinawagan ni Homing ang mga World Nobles para humingi ng tulong pero tinanggihan siya at pinag-utos na huwag na muling tumawag. Nang madakip si Doflamingo at Rosinante sa pagnanakaw ng tinapay, pinagsilbihan sila ng parusa at kumain mula sa tambakan ng basura bago dalhin ang kanilang ina na may sakit. Sa huli, namatay ang kanilang ina habang umiiyak si Rosinante at sinisi ni Doflamingo si Homing para sa kanyang pagkamatay. Natuklasan sila ng galit na dami at nanawagan si Homing na patawarin ang kanyang mga anak habang sumumpa si Doflamingo na tutuparin ang kanyang galit sa kanyang ama. Sa kasalukuyan, dinala nina Giolla at Machvise si Law kay Doflamingo at sinabi ni Giolla na nahuli nila itong tumatakas. Habang pinapanood nina Buffalo at Baby 5 at nagbanta si Buffalo na didiskarilin nila si Law dahil sa pananaksak kay Corazon, napansin ni Law na nandiyan si Corazon at nagtaka kung mamamatay siya. Ngunit sinabi ni Doflamingo na tinawag niyang si Law upang tanggapin siya sa Donquixote Pirates. Ipinaliwanag ni Doflamingo na may kakaibang katangian si Law sa kanyang mga mata dahil sa kanyang nakahirap na nakaraan habang nagtataka si Law kung bakit hindi pa sinabi ni Corazon kay Doflamingo ang nangyari. Nang ipuntos ni Law na mamamatay siya sa loob ng tatlong taon, sinabi ni Doflamingo na depende iyon sa swerte bago ipaliwanag na espesyalista sila sa black market at paghawak ng Devil Fruits, kaya baka may prutas na makapagpapagaling sa kanya. Sinabi ni Doflamingo na sasanayin niya si Law na maging kanyang kanang kamay sa loob ng sampung taon. Umiiyak si Corazon at inihayag ang sugat sa kanyang tiyan, kaya tinanong ni Doflamingo kung ano ang nangyari. Ngunit ipinakita ni Corazon na tapos na niya ang isang kaaway, kaya sinabi ni Doflamingo na ipagamot niya ang sugat habang nagtataka si Law kung tinakpan niya ang mga nangyari. Sa huli, sinabi ni Doflamingo na lilipat sila ng base sa Reverse Mountain habang pinalalawak ang kanilang negosyo. Sa paglalakbay nila sa dagat, nakipaglaban sila sa mga Marines at gumawa ng mga banka heist. Minsan, inatake si Law at Baby 5 ng pirata na si Wellington ngunit nailigtas sila ni Doflamingo at ng kanyang mga opisyal. Nagsimula si Law mag-aral sa ilalim ni Doflamingo, nag-training sa paggamit ng baril kay Gladius, martial arts kay Lao G, at pagsasanay sa espada kay Diamante. Pagkalipas ng dalawang taon, sinabi nina Baby 5 at Buffalo sa kanya ang kanilang tunay na mga pangalan ngunit ayaw pa rin sabihin ni Law ang sa kanya. Ngunit nang banta ni Buffalo na sasabihin niya kay Doflamingo ang pananaksak ni Law kay Corazon kung hindi niya sasabihin, ibinunyag ni Law ang buong pangalan niyang Trafalgar D. Water Law, na ikinagulat ni Corazon. Inamin ni Law na hindi niya dapat ito sinabi dahil tinatago ng kanyang pamilya ang letrang D. ng maraming henerasyon at naiinis nang nagsumbong sina Baby 5 at Buffalo na hindi ito kawili-wili. Bigla siyang hinila ni Corazon at itinapon sa eskinita. Tinanong ni Corazon kung matutunghayan ni Law na makapagsalita siya at sinabi na alis na siya dahil hindi dapat siya makalapit kay Doflamingo kung dala ang letrang D. sa pangalan.