Nawawala si Caesar! Sumalakay ang Alyansa ng mga Pirata!

Habang nagpapahinga ang Straw Hats na malayo na sa Punk Hazard, nananatili silang handa sakaling bumalik si Doflamingo. Sa gitna ng gabi, isang pangkat ng mga nilalang-dagat na pinamumunuan ng piratang si Breed ang umatake at dinukot si Caesar at dinala siya sa kanyang malaking barkong parang isla. Nang pumunta sina Luffy, Law, at Chopper gamit ang Shark Submerge III upang bawiin si Caesar, tinukoy ni Law ang mga nilalang bilang Sea Lapahns. Pagdating nila sa barko ay inatake sila ng mga Sea Lapahns, pati na rin ng isang okopus na boksingero, penguin na may black belt, sumo capybara, at isang Kung-Fu Dugong na marunong gumamit ng Haki. Matapos silang talunin, nalaman na ang Kung-Fu Dugong ay ang parehong nilalang na naging estudyante ni Luffy sa Alabasta. Sa tulong ni Chopper bilang tagasalin, ipinaliwanag ng Kung-Fu Dugong na na-inspire siya ni Luffy at nagsimula ng pirate crew kasama ang iba pang mga hayop ngunit naalipin ni Breed nang makarating sila sa New World. Lumitaw si Breed at nagbuga ng slime na bumuo ng kwelyo sa leeg ni Chopper at pinilit siyang atakihin sina Luffy at Law. Ipinaliwanag ni Breed na ang kanyang Pet-Pet Fruit powers ay nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga may kwelyo, bago magkabit ng kwelyo kina Luffy at Law.