Kamangha-manghang Paglalakbay

Habang palusong bumababa ang Straw Hats mula Reverse Mountain papuntang Grand Line, isang malaking balyena ang lumitaw sa kanilang harapan. Dahil nasira ang timon, halos mabangga sila ngunit pinaputok ni Luffy ang kanyon na sapat upang pabagalin ang barko, na siyang sumira sa mahal na upuan ni Luffy, ang tupa sa harapan ng barko. Galit na pinalo ni Luffy ang balyena sa mismong mata nito. Nilamon ng balyena ang Straw Hats at ang kanilang barko. Tanging si Luffy lamang ang nahulog sa tubig at nakasampa sa balyena. Sumubsob ang balyena. Sa huling sandali, napansin ni Luffy ang isang pinto sa ibabaw ng balyena. Habang napunta si Luffy sa isang daan, natagpuan ng kanyang mga kasama ang isang maliit na isla sa gitna ng berdeng tubig na may malinaw na asul na kalangitan sa ibabaw nila. Dito nila nakilala si Crocus, ang tagapag-alaga ng balyena, na ipinintura ang loob ng tiyan nito upang magmukhang kalangitan. Biglaang yumanig ang lahat nang sunggaban ni Laboon — ang pangalan ng balyena — ang Red Line gamit ang kanyang ulo. Umalis si Crocus upang bigyan si Laboon ng sedatibo. Samantala, si Luffy at dalawang tao ang bumagsak sa tiyan ng balyena. Nang bumalik si Crocus, pinalusutan nila ng dalawang kanyon mula sa kanilang mga bazooka ang tiyan ng balyena para butasin ito, ngunit si Crocus mismo ang tinamaan ng mga bala gamit ang kanyang katawan. Pagkatapos ay pinatulala ni Luffy ang dalawa. Habang pinangungunahan palabas ng balyena ang Straw Hats, ipinaliwanag ni Crocus na si Laboon ay isang balyena na may puso ng tao, na matagal nang naghihintay sa isang partikular na grupo ng mga pirata sa loob ng limampung taon.