Nagdadalamhating Brownbeard! Tumama si Luffy ng Isang Nagngangalit na Suntok!

Dinala ni Zoro si Tashigi palayo sa nakalalasong gas. Patuloy si Sanji at ang mga G-5 marines sa pagtulong kay Chopper na bakunahan ang mga bata. Nakakita si Usopp ng pintuan na patungo sa silid kung saan pinapanood nina Caesar at ng kanyang mga tauhan ang mga Straw Hats at mga Marino sa isang screen. Napansin ni Caesar si Brownbeard sa screen at hinarap siya. Sinabi ni Brownbeard kay Caesar na nais niyang makuha muli ang kanyang crew, ngunit sinabi ni Caesar na lahat sila ay napatay ng nakalalasong gas. Sinubukan ni Brownbeard na babalaan ang mga tauhan ni Caesar, ngunit pinakain siya ni Caesar ng gamot upang manatiling tahimik. Inutusan ni Caesar ang mga tauhan na alisin si Brownbeard at pinaputok nila siya. Dumating si Luffy sa tamang oras at binira si Caesar bago tanungin tungkol sa isla. Sinabi ni Caesar na hindi dapat umiral ang Punk Hazard at walang dapat makaalam ng nangyayari sa isla na iyon. Nililihim ni Vergo ang lahat ng impormasyon tungkol sa isla at sa mga nangyayari doon – pinapatakbo ni Doflamingo ang produksyon ng SAD, na gumagawa ng SMILE, isang artipisyal na Zoan Devil Fruit. Ang isa sa mga Emperors ay bumubuo ng isang hukbo ng mga taong kumain ng mga artipisyal na ito. Hinamon ni Caesar si Luffy na makipag-away sa mga taong iyon, ngunit sinabing palagi na siyang nakikipag-away ni Luffy at binira niya si Caesar.