Pigilin si Magellan! Sumasabog ang esoterikong teknik ni Ivan-san!

Sa laboratoryo, tumatambol ang mga sundalo ng G-5 Marines sa pintuan, humihiling na mapasok. Samantala, ibinalik ang mga bata sa laboratoryo kung saan iniutos ni Caesar sa kanyang mga tauhan na tiyaking hindi sila makakatakas muli. Gayunpaman, nagsimulang maibalik ni Mocha ang kanyang mga sarili, nakikita ang mga tauhan ni Caesar bilang mga halimaw. Sa pribadong kwarto ni Caesar, naghihintay sina Vergo at Monet sa kanyang pagbabalik. Pagdating ni Caesar, ibinunyag niya na nakipagkasundo siya kay Law noon upang ibigay ang kanyang puso kapalit na mapanatili niya ang puso ni Monet. Ipinakita niya kay Law na nasa pangangalaga ni Vergo ang kanyang puso habang hawak niya ang puso ni Smoker, ngunit bago siya torurin, ipinaalam ni Monet kay Caesar na handa na ang broadcast. Sa broadcast, ipinakita ang isang napakalaking kendi na iniaalok kay Smiley, isang nakamamatay na gas weapon na kilala bilang Shinokuni (The Land of the Dead). Inutusan ni Caesar ang mga nagdala ng kendi na agad bumalik sa laboratoryo. Habang hinahabol ng poison beast na si Smiley ang kendi, nilamon nito, hindi pinapansin ang mga peke at mapanlinlang na salita ni Caesar. Napahagikgik siya habang lahat ng nanonood ng broadcast ay nakikita ang kakaibang kilos ng nilalang.