Diskarte ni Warden Magellan! Kumpleto na ang Bitag sa Straw Hat!

Sinubukan nina Luffy, Zoro, Usopp at Robin na marating ang nagyeyelong bahagi ng Punk Hazard ngunit naumpo ang kanilang barko dahil kay Brownbeard. Habang naghahanda ang mga tauhan ni Brownbeard na umatake muli, naghanda si Zoro na sirain ang mga bala ngunit nahatak pababa ng mga pating. Sa huling sandali, iniligtas ni Brook si Zoro at napalagpasan ang mga shooters ni Brownbeard. Pagkatapos nilang makalabas mula sa malamig na tubig matapos patayin ang mga pating, pinili nilang dalhin ang mga mamwarmeng coat ng centaur. Napagtanto na nilalaban nila ng Straw Hats, iniutos ni Brownbeard na mag-atras agad ngunit hinarang siya nina Luffy, Zoro, at Robin. Samantala, sinubukan ng ibang Straw Hats na bumalik sa gusali upang hanapin ang iba pang daan palabas ngunit napalitan ang kanilang mga "puso" ni Law kaya nagkapalit ang mga katawan: si Franky ay nasa katawan ni Chopper, si Chopper sa katawan ni Sanji, si Nami sa katawan ni Franky, at si Sanji sa katawan ni Nami, na tuwang-tuwa dahil sa malaking dibdib. Bumalik si Law sa mga marines at winasak ang kanilang barko. Sinubukan ng G-5 marines na makipag-ugnayan sa marine headquarters tungkol kay Law ngunit kinuha niya ang lahat ng kanilang mga Transponder Snails. Nakipaglaban si Smoker kay Law at pinayuhan ang kanyang mga tao na huwag lumapit upang hindi mapunit ng malupit ni Law gamit ang Op-Op Fruit powers. Dahil sa walang magawa, sinubukan ni Tashigi na umatake sa Warlord ngunit pinutol siya sa kalahati.