Mahimalang Nilalang! Ang Lihim ni Apis at ang Alamat na Isla!

Ipinapakita na ang Calm Belt ay walang hangin o agos at tirahan ng maraming higanteng sea kings. Nagsimula ng plano si Apis kasama si Luffy upang makatakas mula sa mga sea kings sa pamamagitan ng pagsakay sa isa sa mga ito kapag ito ay bumahing. Pagkatapos, narating ng grupo ang Battleship Island, kung saan nakinig sila sa nakakatulog na kwento tungkol sa pagkakalikha ng isla. Pagkatapos, sumunod sina Luffy at Nami kay Apis papasok ng isang kuweba kung saan may nakatagong dragon. Nang maunawaan ni Luffy ang dragon, sinabi ni Apis na siya ay kumain ng Whisper-Whisper Fruit na nagpapahintulot sa kanya na mabasa ang isipan ng mga hayop. Dito nalaman nina Luffy at Nami ang dahilan kung bakit hinahabol si Apis.