Mabangis na pag-atake ni Admiral Kizaru! Haharap sa tiyak na kamatayan ang Straw Hat Crew!

Sa Isla ng mga Tao Isda, iniutos ni Ikaros sa mga mamamayan na yapakan ang larawan ni Otohime, habang nilinlang ni Daruma ang pabrika ng kendi sa isla. Sina Zeo at Hyozo ay nagbabanta sa mga mamamayan na aalisin sila kung hindi nila yapakan ang larawan. Samantala, hinarap ni Fukaboshi si Dosun na ikinatuwa ng mga tao. Sa Sea Forest, natuklasan ni Nami na ang Arlong Park ay kapareho ng Sabaody Park. Nagbabala si Sanji kay Jimbei na maaaring hindi niya patawarin ang mga isda dahil sa ginawa ni Arlong kay Nami pati na sa kanyang mga hinala tungkol sa mga pagkakatulad ni Arlong. Ibinunyag na ang Kaharian ng Ryugu ay nakaranas ng diskriminasyon mula sa mga tao at mga isda. Ibinunyag din na nagtrabaho siya para sa kapitan ng Sun Pirates na si Fisher Tiger, na kasama ni Otohime, ay nagsikap ng kapayapaan sa pagitan ng mga isda at tao.