Trahedya! Ang Katotohanan sa Likod ng Walang Maskarang Duval

Sa Sabaody Archipelago, utos ni Caribou na hukayin ng kanyang mga tauhan ang mga Pekeng Straw Hats at siya ay umalis upang hanapin ang tunay na Straw Hats. Naalala ni Rayleigh na ang straw hat ni Luffy ay pag-aari pala ni Roger nang una silang magkita dekada na ang nakalilipas. Samantala, nililibot ng Straw Hats ang malawak na bahagi ng malalim na dagat. Ipinahayag ni Nami na kung maraming butas ang mabubuo, puputok ang pambalot at masisira ang barko. Ibinunyag ni Franky na dinala si Hatchan sa Fishman Island dahil malubha itong nasugatan nang subukang kunin ng Marines ang Thousand Sunny. Ibinunyag din na ipinaalam ni Kuma kay Rayleigh na inalis niya sila upang tulungan ang Straw Hats dahil isa siyang rebolusyonaryo. Na-reprogram si Kuma upang protektahan ang Thousand Sunny hanggang sa pagdating ng Straw Hats sa Sabaody. Napagtanto ng Straw Hats na sinusundan sila ni Caribou. Ginamit ni Caribou ang Mohmoo, ang dagat baka na pag-aari ni Arlong, bilang kabayo upang magsimula ng preemptive strike.