Nagsisimula ang Pagsasanay ni Luffy! Patungo sa Lugar na Ipinangako Natin Pagkaraan ng 2 Taon!

Nagpasalamat si Jimbei kay Luffy para sa kanyang ginawa para sa kanya. Nangangakong magkikita ulit sila sa Fishman Island, naghiwalay sina Jimbei at Luffy. Sa kahilingan ni Rayleigh, nanaog ang barko ni Hancock sa Ruskaina, isang abandonadong isla sa hilagang-kanluran ng Maiden Island. Habang nagkakahiwalay sina Hancock at Luffy, sinabi ni Rayleigh kay Luffy ang tungkol sa isla. Sinubukan ni Luffy na atakihin ang isang malaking elepante gamit ang Gear Second, ngunit nabigo ito. Tinuruan siya ni Rayleigh ng dalawang teknik ng Haki, gamit ang una, ang Observation Haki (isang kapangyarihan na nakakaramdam ng presensya ng tao) upang iwasan ang atake ng elepante. Pagkatapos, binuntog ni Rayleigh ang elepante gamit ang Armament Haki (isang teknik na ginagamit bilang di-nakikitang kalasag at maaaring mapasuko ang isang Logia-type Devil Fruit user). Ibinunyag ni Rayleigh na maaring maipasa ng Armament Haki sa isang sandata. Nang muling subukan ng elepante na umatake, pinigilan ni Rayleigh ito gamit ang Conqueror's Haki, isang bihirang uri ng Haki na maaring magising lamang ng isang user. Nangako si Luffy kay Rayleigh na mananatili siya ng dalawang taon upang kontrolin ang kanyang mga teknik sa Haki at maghanda sa muling pagkikita nila ng kanyang crew. Kinabukasan, sinimulan ni Luffy ang kanyang pagsasanay kay Rayleigh.