Pagbabagong-anyo ni Kuma! Ang bugso ng galit ni Ivan-san!

Sinabi ni Doflamingo kay Ivankov na unti-unting binago si Kuma upang maging isang Pacifista sa paglipas ng panahon, at ilang araw na ang nakalipas, pinalitan ang utak niya, nawalan ng kanyang personalidad at malayang kalooban sa proseso. Natanggap ni Luffy ang susi ng mga posas ni Ace mula kay Hancock, na pagkatapos ay nangangarap ng isang seremonya ng kasal na ginanap sa Amazon Lily sa pagitan niya at ni Luffy na pinapanood ng buong tribu ng Kuja. Nakikipaglaban si Ivankov kay Kuma habang patuloy na sumusulong si Luffy sa larangan ng digmaan. Pinatalo ni Crocodile ang maraming mababang ranggo ng mga tauhan ni Whitebeard upang marating siya, ngunit inatake siya ni Jozu, na pinigilan ni Doflamingo. Lumapit si Mihawk upang hadlangan ang daraanan ni Luffy papunta sa platform ng pagpapatupad ng parusa.