Pagdaong! Ang Isla ng mga Babae Lamang, Amazon Lily

Lumipas ang tatlong araw mula nang mangyari ang insidente sa Sabaody Archipelago. Dahil sa tama ni Kuma, na-teleport si Luffy sa isang hindi kilalang isla. Habang naghahanap ng pagkain, nakakita siya ng ilang hindi kilalang kabute at kinain ito. Sa kasamaang palad, ang mga kabuteng ito ay "mushrooms-growing-on-body-mushrooms," at habang natutulog si Luffy, nagsimulang tumubo ang mga kabute sa kanyang katawan. Natuklasan siya ng tatlong babaeng Amazon na dinala siya sa kanilang lungsod upang gamutin, ngunit habang nililinis siya, natuklasan na si Luffy, hindi tulad ng iba pang tao sa isla, ay isang lalaki.