Sunod-sunod na Di-natural na Pangyayari! Pagbaba sa Thriller Bark!

Nagpaalam si Brook sa Straw Hats at tumalon sa dagat, ipinapakita na ang pagiging magaan ng kanyang katawan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang tumakbo sa ibabaw ng dagat. Naglayag sina Nami, Usopp, at Chopper upang tuklasin ang isla gamit ang Mini-Merry II, na nauwi sa kanilang pagbagsak sa lupa bago sila hinabol ng isang patchwork cerberus na may tatlong ulo na kahalintulad ng isang fox. Sa barko, pinahirapan ng isang invisible na nilalang ang mga natitirang miyembro ng grupo. Matapos tumakas sa cerberus, nakatagpo nina Nami, Usopp, at Chopper si Hildon, isang vampiric na nilalang na nag-alay na dalhin sila sa mansyon ni Doctor Hogback.