Ang Pinakamalupit na Kapangyarihan! Ang Kadiliman ni Blackbeard ay umatake kay Ace!

Tatlong araw bago ang unang byahe ng Thousand Sunny, sa isang isla malapit sa Water 7, natanggap ni Blackbeard ang balita ng pagkawasak ng Straw Hats sa Enies Lobby at nagpasya siyang habulin sila. Ngunit nilaang iniistorbo ang kanyang mga plano ni Ace, na dumating upang maghiganti sa pagpatay ni Blackbeard sa isang kasama sa crew. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na bumalik matapos siyang subukang hikayatin si Ace na sumali sa kanyang crew, pinapaliwanag na ang kasama niya ay may Devil Fruit na matagal niyang hinahangad. Sinira ni Blackbeard ang nayon gamit ang kapangyarihan na nakuha mula sa pagpatay sa kaibigan: Ang Dark-Dark Fruit. Natalo si Ace sa labanan at binigyan ulit ng alok na sumali sa crew, ngunit tumanggi si Ace at nagpalitan ng malalakas na atake. Sa pagkawasak ng isla at pagkatalo ni Ace, nakaapekto ito sa mga pagbabagong susunod.