Galit ni Zoro! Ang Katotohanan Tungkol sa Smile!

Ibinunyag ni Zunesha kay Momonosuke at Yamato na bumalik si Joy Boy. Sa tuktok ng Skull Dome, natapos ni Luffy ang kanyang transformasyon, buong paggising ng kanyang pinakamataas na kapangyarihan bilang Devil Fruit user. Ang kanyang buhok ay naging parang apoy at puti gayundin ang kanyang damit (maliban sa sumbrero, sandalyas at sinturon sa baywang), habang ang kanyang mga kilay ay naging paikot-ikot at lumilipad, at ang kanyang mga iris ay naging kulay rosas na may scarf ng mga ulap na lumulutang sa kanyang mga balikat habang ang lupa na kanyang nilalakad ay naging parang goma at siya ay napakasaya. Ang kanyang transformasyon ay nag-alerto sa iba na nagagalak na buhay pa si Luffy. Samantala, pinag-uusapan ng Limang Elders sa Mariejois ang pagsasakripisyo ng isa sa kanilang mga nangungunang ahente upang pigilan si Luffy. Lalo silang nag-aalala sa galing ng Gum-Gum Fruit, na 800 taon nang sinusubukang makuha ng World Government ngunit hindi magtagumpay, na para bang ito ay lumilihis sa kanila. Isang Elder ang nagsabi na ang mga Zoan fruit ay maaaring may sariling kalooban, at inihayag na ang Gum-Gum Fruit ay tunay na Mythical Zoan Type Human-Human Fruit Model: Nika. Kapag nagising ang user, nagiging alamat na "Sun God" Nika siya, may kapangyarihan at kalayaan na tanging imahinasyon lang ang hadlang, kaya tinawag ito bilang pinakamakapangyarihang Devil Fruit sa mundo. Sa imbakan ng kayamanan, sinubukan ni Orochi na kumbinsihin si Hiyori na tanggalin ang kanyang Seastone nail at pakawalan siya, ngunit dahil sa mga pagtataksil at kasamaan niya kay Kouzuki Oden at sa mga tao ng Wano sa kanyang paghahari, galit siyang tumanggi. Lumitaw si Kazenbo bilang maliit na usok mula sa pagsabog sa armory at bumalik kay Orochi. Iniutos ni Orochi kay Kazenbo na sunugin si Hiyori, ngunit hindi siya nakinig at sinunog si Orochi habang siya ay nakulong sa mga labi. Sa bubong, sinabi ni Luffy na kaya na niyang lumaban ng mas matagal at ipinahayag na ang kanyang bagong anyo ay ang kanyang rurok, tinawag itong "Fifth Gear." Buong lakas na namang inilalabas ni Luffy ang malakas na Conqueror's Haki na umaabot sa Beasts Pirates sa Performance Floor sa ibaba. Hinila niya ang katawan na dragon ni Kaido pabalik sa bubong at pinagbubugbog siya nang madali. Pinaputok ni Kaido ang Blast Breath kay Luffy, pero hinarang ito ni Luffy sa pamamagitan ng paghila ng lupa. Tumama ang apoy sa pader at nagsalpok kay Kaido. Bagama't hindi niya matamaan si Luffy, nagpakita si Kaido ng ginhawa na buhay si Luffy, humihingi ng paumanhin sa CP0 sa pagtatangkang sirain ang kanilang laban. Tinanggap ni Luffy ang kanyang paumanhin at naghanda na tapusin ang kanilang huling laban.