Umakyat ng Talon! Isang Dakilang Paglalakbay sa Dagat ng Lupain ng Wano!

Sa buong Onigashima, nagsimula nang lumipat ng panig ang mga Gifters na nakakain ng dango ni Tama, nilalaban ang dating mga kaalyado. Iniulat ng isang Mary sa CP0 ang malaking pagtataksil habang lalo pang lumalala ang gulo sa labanan. Nagalit ang mga Beast Pirates at nalito sila, samantalang tinanggap ng mga alyado ang pagbabago. Nagdiwang sina Nami, Tama, at Usopp sa tagumpay, na agad napansin ni Queen; ngunit nang subukang barilin sila, inatake siya ni Sanji kaya natamaan ang loob ng kanyang bibig. Tinanggap ni Queen si Sanji bilang anak ni Judge at nagalit si Sanji, at sinabi ng huli na naging miyembro sina Queen at Judge ng grupo ng siyentipikong MADS. Nang maghanda siyang lumaban, inihayag ni Queen na isang cyborg siya at nag-transform sa kanyang Human-Beast Form. Natakot ang mga Beast Pirates, ngunit hindi pinansin ni Sanji, sinigurado kay Chopper na gagaling si Zoro. Habang tinitingnan si Chopper, napansin ni Sanji na nagsimula nang mag-transform si Chopper sa Baby Geezer dahil sa epekto ng Rumble Ball. Habang nag-uusap, inatake ni Queen si Sanji at naghanda itong lumaban. Ipinaliwanag ni Chopper ang bagong anyo kay Tristan at nagsimulang labanan ni Sanji si Queen. Matapos makumpleto ang paliwanag, tumulong si Chopper kay Zoro. Ipinaalam ni Miyagi ang isang makapangyarihang gamot sa instant recovery mula sa Zou; ngunit nilinaw na tataas ang sakit kapag tumigil ang gamot. Napagdesisyunan ni Chopper na huwag ibigay ang gamot kay Zoro, ngunit iginiit ni Zoro na matanggap ito upang makabalik sa laban. Samantala, tinatantiya ng mga CP0 agent ang bilang ng mga traydor na Gifters na umaabot ng 300. Sa kabilang banda, sinusubukan nina Nami, Tama, at Usopp na humanap ng ligtas na lugar matapos matapos ang kanilang misyon. Habang tumatakbo sa pasilyo, inatake sila ng isang grupo ng Waiters ngunit bigla silang niligtas nina Daifugo, Speed, at Gazelleman, na nag-alok ng saklolo. Ipinalinaw ni Gazelleman na natagpuan niyang walang malay si Komachiyo. Samantala, nagsimula ang bakbakalan nina Jimbei at Who's-Who. Ginamit sa pag-atake ni Who's-Who ang Six Powers, kaya't napansin ni Jimbei na isa itong istilo ng panlaban ng World Government. Ikinuwento niya ang isang kwento tungkol sa isang CP9 agent na nakatakas sa bilangguan, na inamin ni Who's-Who na siya mismo, habang nagta-transform sa kanyang Human-Beast Form. Habang nagpapatuloy ang kanilang labanan, inilalahad ni Who's-Who ang kanyang nakaraan bilang isang Government agent na makahulugang katapat ni Rob Lucci, subalit nahihirapan si Jimbei na maunawaan ito. Ipinaliwanag ni Who's-Who na labing tatlong taon na ang nakalipas, isang Devil Fruit na inatasan siyang bantayan sa barko ng Gobyerno ang ninakaw — ang Gum-Gum Fruit.