Direktang Utos ng Madilim na Hari! Nagbago ang Labanan Laban kay Katakuri!

Sinubukang tumakas ni Sanji mula kay Black Maria ngunit muling nahuli ng huli sa kanyang jorougumo-like Human-Beast Form ng kanyang Spider-Spider Fruit, Model: Rosamygale Grauvogeli. Samantala, habang mahigpit na nakikipaglaban si Luffy laban sa Beast Pirates, pinatay ni Jimbei ang ilan sa mga tauhan ni Who's-Who na sa kanyang Cat-Cat Fruit, Ancient Type Model: Saber-Toothed Tiger Beast Form, ay nagbunyag kay Jimbei na dati silang mga kaalyado noong siya ay isang Warlord. Pinagamot ni Yamato si Shinobu at sinabi kay Momonosuke kung paano dumating si Ace sa Onigashima upang iligtas ang mga dukhang bata at patayin si Kaido. Ngunit hinarap siya ni Yamato na nagbunyag na ang Beast Pirates ay nagpunta sa isang ekspedisyon at siya ay anak ni Kaido. Habang dinala ng Spade Pirates ang mga bata pabalik sa kanilang mga magulang, nanaig si Ace sa laban kay Yamato at nalaman ang dahilan kung bakit hindi siya makaalis sa isla. Ngunit sinabi ni Ace sa kanya ang kabaligtaran na nagdulot kay Yamato na wasakin ang estatwa ng dragon sa pintuan at ipinagresponsibilidad ni Ace ang pagkabagsak nito. Nagbahagi sila ng bote ng sake at sinabi ni Ace kay Yamato tungkol sa mga bagong lumalabas na pirata ngunit sinabi niyang ang kanyang kapatid ang magiging pinakadakila. Nagulat si Momonosuke na may ibang pirata na tumulong sa Wano at na si Kaido ay ama ni Yamato. Nalaman din niya mula kay Yamato na namatay si Ace dalawang taon na ang nakakaraan. Sa ibang lugar, ibinahagi ni Tama ang kanyang kasaysayan kay Ace sa harap ni Nami at kung paano naging matindi ang damdamin ni Luffy nang isabi sa kanya ang pagkamatay ni Ace. Humingi ng tawad si Nami at ipinakita kay Tama kung gaano kahirap ang pagkawala ni Ace para kay Luffy. Sinabi ni Yamato kay Momonosuke na hinihintay niya si Luffy, na tagapagmana ng kalooban ni Ace.