Ang Gabi Bago ang Ikalawang Pagsusulit

Sa gabi sa Sunagakure, isang taong naka-maskara ang pumasok sa gusali ng opisina ng Kazekage. Hinarap siya ni Kankurou at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan, na sinabing isa siya sa mga ekstremista na naghahangad ng reporma sa Land of Wind. Habang tumatakas ang mamamatay-tao, hinabol siya ni Kankurou. Parang naipit na siya at nagtangkang gumawa ng suicidal attack, ngunit dumating si Temari sa tamang oras para iligtas si Kankurou. Kinabukasan, ipinaalam ni Kankurou at Temari kay Gaara na pinapalakas ng mga rebelde ang kanilang pagsalungat sa kanya, ngunit ayaw sumuko ng Kazekage. Sa ibang lugar, ligtas na dumating ang mga pangunahing koponan ng Konoha 11 sa checkpoint ng Demon Desert upang makaseguro ng kanilang kwalipikasyon; ang mga huli ay natanggal at ipinasubli sa kani-kanilang mga nayon. Sa oras ng hapunan, sumiklab ang isang away sa pagitan ng mga genin matapos na aksidenteng masira ng mga shinobi ng Konoha ang pagkain. Dumating si Fuu na tila nakakahanap ng mga kaibigan, ngunit umalis ang ibang mga genin sa cafeteria, na ikinalungkot niya. Sa Konohagakure, iniulat ni Kakashi kay Tsunade ang kanyang kabiguan sa paglusot sa Amegakure, na naghihinala ng kalagayan matapos hindi niya makaharap si Hanzou. Samantala, umalis ng lihim si Chouji upang humingi ng pagkain sa gusali kung saan naroon ang mga jounin. Sinundan sila ni Sakura at Ino, at inatake sila ng isang dambuhalang alupihan. Mabuting dumating si Fuu upang iligtas sila. Napansin ni Gaara ang pagkakatulad ni Fū kay Naruto dahil sa kanyang natatanging karisma. Kinabukasan, nagsimula ang ikalawang yugto, at gaya ng mga nakaraang Chuunin Exams, kalahati ng mga koponan ang binigyan ng Scroll of Earth, habang ang kalahati naman ay binigyan ng Scroll of Heaven; kailangang makuha ng bawat koponan ang kalabang scroll upang pumasa.