Ang Palikong Ninja na si Orochimaru

Habang pinamumunuan ni Hiruzen ang isang misyon kasama ang kanyang ANBU upang dakpin si Orochimaru sa isa sa kanyang mga taguan, nakatakas si Orochimaru at naging Rogue Ninja. Sa daan papuntang hangganan ng bansa, naatake si Orochimaru ni Kakashi ngunit mabilis na natalo si Kakashi. Lumapit ang isang ahas kay Orochimaru na hindi alam na may nakatagong papelbomb sa kanyang bibig, kaya't pinayagan ni Orochimaru na umakyat ang ahas sa katawan niya. Pumutok ang papelbomb at malubhang nasugatan si Orochimaru kaya tumakas siya at hinanap ang pangalawang taguan. Pinadalhan ni Danzo si Kinoe upang tulungan si Orochimaru na tumawid sa hangganan ng Ika-Fire Land ngunit nang pumunta sa lugar, nakilala ni Kinoe ang kakaibang pamilyang Iburi na tinulungan ni Orochimaru. Isa sa kanila, isang batang babae na si Yukimi, ay kumbinsidong si Kinoe ang nawalang kapatid niyang si Tenzo na dinala ni Orochimaru matapos iligtas ang pamilya gamit ang curse mark.