Masakit na Pasya

Sa Konoha, hinarap ni Sai si Sakura tungkol sa pagtitiyaga ni Naruto na ibalik si Sasuke dahil palagi siyang umiibig dito at nais tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Nang malaman niyang pinapahirapan niya si Naruto, umalis si Sakura upang makipag-usap dito, habang sinubukan ni Shikamaru na makuha ang kanyang pahintulot na patayin si Sasuke upang maiwasan ang posibleng digmaan sa pagitan ng kanilang nayon at ng Hidden Cloud. Sa Summit, nagalit si Ay sa mungkahi ni Mifune na pamunuan ni Danzo ang Shinobi Alliance kahit na may mga makatwirang dahilan ang samurai para sa kanyang patas na desisyon. Ngunit natuklasan ni Ao, bodyguard ni Mei Terumi na may Byakugan mula pa noon, na ipinalit ni Danzo ang Sharingan ni Shisui Uchiha sa kanyang kanang mata at inakusahan ang pansamantalang Hokage ng pagmamanipula sa desisyon ni Mifune na ikinagalit ni Ay. Sa sandaling iyon, lumitaw si White Zetsu at ibinunyag ang presensya ni Sasuke sa pagpupulong bago siya inakbata ni Ay. Samantala, hinarap si Naruto ni Tobi.